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夫が女を作って家を出ていってしまい、女手一つで息子の和博を育てて10年ー。和博も大きくなりようやく一息ついたある日…息子の友人・武志から告白をされたJULIA。武志の気持ちが本物だと知ったJULIAは和博にも了承してもらい付き合うことになったのだが…。若い男と欲求不満の母。年が離れた2人の身体の相性はあまりに良すぎ、性欲もとどまることを知らず和博のいる自宅で四六時中2人はSEXに明け暮れて…。